汤圆品类研究报告

一品类全景分析：这个赛道值不值得做

1.1 品类社会使命与范畴界定：汤圆替中国人解决了什么

汤圆承担的从来不只是吃的功能。

第一件是给一个日子提供仪式。元宵节吃汤圆、冬至吃汤圆（南方），这是仪式，不只是习惯。在这个功能上，汤圆的产品属性甚至不重要，重要的是「今天吃了」这个动作本身。这也是为什么节令期间几乎所有品牌都能卖动。

第二件是把一件需要手艺的事变成随时可得。包汤圆要和糯米粉、调馅、搓圆，工序不难但费时。速冻让这件事变成撕开包装、水开下锅。

第三件，也是最容易被忽略的：它是中国最早工业化的甜食之一。在西式甜品进入中国之前，汤圆是少数几种能规模化生产、全国流通的甜食。这个先发优势后来没有被继承下来，因为它一直守着节令这个位置。

按支线分，两条路的逻辑不同：家庭零售是绝对主体，节令集中度极高；餐饮与茶饮供应是近年出现的新出口，汤圆作为配料进入甜品店与茶饮，但这部分消费者不认品牌。

1.2 品类进化史研究：产品一直在变，日子一直没变

第一阶段，手工与作坊（1990 年代以前）。汤圆是节令食品，家庭自制或小作坊供应，宁波等地形成了地方名产。

第二阶段，工业化与全国化（1990 年代）。速冻技术让汤圆第一次可以全国流通、全年供应。值得注意的是：「全年供应」这个能力从一开始就有，只是没有被转化成「全年消费」。

第三阶段，口味扩张（2000 至 2010 年代）。黑芝麻、花生、豆沙之外，出现了各种水果味、咸口、创意馅料。行业的努力集中在口味多样化上。

第四阶段，健康化与创意化（2020 年代至今）。公开报道显示，创意造型产品成为新的消费热点，企业的创新方向包括外皮加入全谷物、低糖低升糖指数配方、以及视觉化的创意设计（这些产品已在货架上可见，属可直接观察的事实；本报告未取得各类创新产品的销量占比）。

1.3 品类标准化程度研判：标准完备，但标准不是这个品类的问题

两个观察。

第一，与多数品类不同，汤圆的问题不在标准。它是预包装产品，配料表、净含量、营养成分表齐全，信息透明度高。那些「把看不见的说清楚」的机会点，在这里不成立，因为该说的都说了。

第二，唯一需要留意的标准问题在健康声称这一侧。低糖、低升糖指数这类表述受营养标签相关规定约束，使用条件明确。行业在往健康方向创新时，需要确保表述与检测依据匹配，这是合规问题，不是营销问题。具体适用条件需核对现行标准原文，[数据待补充]。

1.4 品类总量与增速：盘子在缩，节令那几天却很热闹

2023 年中国速冻汤圆市场规模 182 亿元，预计 2024 年下滑至 177 亿元（行业研究机构公开摘要）。同期速冻水饺从 240 亿元下滑至 233 亿元，而整个速冻食品行业规模仍在增长（同源摘要）。另有资料提到速冻汤圆在整个速冻食品内的市场份额占比提升了 1.55 个百分点（行业分析公开摘要）。两组数据来源与口径不同（前者为绝对规模测算，后者为品类占比变化），本文并列呈现不作合并，也不相互印证。

这张图要表达的正是这个品类的核心处境：局部极热，整体在冷。节令期间的环比翻倍是真实的，全年规模的下滑也是真实的，两者并不矛盾。

它们合在一起说明：这个品类的销量高度依赖一个时间窗口，而这个窗口的宽度是固定的，无法通过努力拉长。无论产品做得多好、渠道铺得多广，元宵节都只有一天。

汤圆的分季度销售分布、节令期间销量占全年的比重，公开口径暂无统一测算，[数据待补充]。这也是最值得行业补上的一个数据。

二消费市场与宏观环境分析：风往哪吹

2.1 消费底层逻辑转变：从「今天该吃汤圆」到「现在想吃点甜的」

汤圆的消费逻辑一直是日历驱动的，这在中国食品里很少见。

旧逻辑：日子到了就吃。元宵节、冬至，购买行为由日历触发，与个人当下的欲望关系不大。这个逻辑的好处是极其稳定，坏处是完全无法扩张。

新逻辑要建立的是欲望驱动：想吃甜的时候，想到它。这才是所有甜食品类的常规逻辑，而汤圆恰恰是唯一一个没有建立起这套逻辑的甜食。

转变的迹象已经出现，但方向仍有偏差。行业的创新集中在低糖、低升糖指数、全谷物、创意造型上（这些产品已在货架上可见，属可直接观察的事实；本报告未取得各类创新产品的销量占比）。这些创新有价值，但它们回答的是「这个汤圆更健康吗」，而不是「我现在为什么想吃汤圆」。

2.2 需求缺口识别：节令需求被满足得很好，日常需求没人对着汤圆提

已被充分满足的老需求：节令期间买得到、买得起、口味齐全、包装喜庆、品牌可信。这几件事行业做得非常好，节令期间的供应保障几乎无可挑剔。

未被满足的新需求，四条：

• 想在平常的晚上吃点热的甜的，但不会想到汤圆。这是最大的缺口，也是最难补的一个，因为它涉及习惯而非产品。
• 想吃一点点，而不是一整锅。汤圆的常规包装是家庭份，一次要煮一锅，与一个人想吃两颗的场景不匹配。
• 想要一个不那么甜、不那么腻的版本。行业已在做低糖，但传播仍以节令为主。
• 想吃到不用煮的。煮汤圆需要看着火候，浮起来才算好，这在快节奏场景里是障碍。

四条里只有第三条被认真回应过。第一、二、四条都指向同一个方向：日常化与小份化，而这恰恰是行业投入最少的地方。

2.3 需求位移空间研判：那口甜被谁接走了

汤圆的位移分析与多数品类不同：它流失的是消费场次，不是市场份额。因为它的对手根本不在速冻柜里。

最需要注意的是第一行。汤圆真正的对手是奶茶，而这两个品类的从业者从来不认为彼此是对手。但从消费者的角度看，它们满足的是同一件事：此刻想吃点甜的、热的、有内容物的东西。奶茶用十年把这件事做成了日常，汤圆用三十年把它守在了节日。

2.4 客群成熟度判定：稳定但场次在减少

判定：稳定，消费场次收缩。

汤圆的客群几乎覆盖全民，这一点没有变化，节令期间的购买率极高。问题不在有多少人买，在于每个人一年买几次。

存量客群是有节令习惯的家庭，购买行为稳定但集中在特定时点。增量客群本应来自年轻人的日常甜食消费，但这部分需求已经被奶茶、甜品、烘焙牢牢占据。

这是一种特殊的客群状态：人数不减，场次在减。规模下滑的主因是同一批人吃得更少了。

汤圆的年度购买频次、分年龄客群结构与节令期间销量占比，公开口径不可得，[数据待补充]。

2.5 PEST 宏观环境分析：社会层既给了它文化红利，也给了它天花板

PEST 指宏观环境的政治、经济、社会、技术四层。汤圆这个品类，社会层的作用最复杂。

社会层是双刃的。一面，传统节令文化稳固，元宵节与冬至的仪式感不会消失，这是这个品类永久的基本盘；另一面，控糖意识提升、甜食选择极大丰富、年轻人的甜食消费转向现制饮品与烘焙。文化保住了它的下限，也框死了它的上限。

经济层影响温和。汤圆客单价低，受消费波动影响小，节令刚需属性强。

技术层已经具备但没被用足。速冻工艺成熟，全年供应能力早就有了；低糖、全谷物等配方技术也已落地。技术不是瓶颈，场景才是。

政策层主要体现在营养标签与健康声称的规范上，对合规企业有利，但也约束了健康类表述的使用方式。

三顾客心智研究：消费者心里的账怎么算

3.1 心智阶梯分析：第一决策要素是日历，不是产品

这张表的第一行是这篇报告的核心。在研究过的所有品类里，汤圆是唯一一个第一决策要素与产品本身无关的。牛肉比部位、虾比冰衣、烤肠比含肉量，汤圆比的是今天几号。

这个特征带来一个致命后果：产品改进对销量的影响非常有限。因为决定买不买的那个变量（日期），企业无论如何改变不了。这解释了为什么行业持续创新而规模持续下滑：所有努力都作用在第二决策要素之后，而第一要素纹丝不动。

3.2 购买动机与场景图谱：两个场景撑起全年，都很窄

场景一，元宵节（最集中的高峰）。全民参与，购买率极高，节前一周销量环比可达翻倍量级（节令期间的电商与零售平台公开口径，本报告未取得原始披露）。这是这个品类的生命线。

场景二，冬至与春节前后（南方为主）。区域性节令消费，稳定但不如元宵集中。

场景三，日常甜食（几乎不存在）。这是最值得开垦、也最难开垦的场景。难在它是习惯问题，不是产品问题：消费者根本不会在想吃甜的时候想到冷柜。

三个场景的规模占比，公开口径暂无数据，[数据待补充]。本报告建议行业优先补上这个数据，因为它直接决定了资源该投在哪一端。

3.3 未满足需求识别：四个断点，三个关于日常

断点一，没有日常的理由。汤圆的所有传播都在讲团圆、讲节日、讲家人，而这些理由一年只成立几天。

断点二，份量不适合一个人。标准包装是家庭份，一次煮一锅。一个人想吃三颗，做不到。

断点三，需要看着煮。水开下锅、浮起来才熟，虽然简单但需要守着。相比撕开就吃的酸奶、随手能买的奶茶，这是一道真实的门槛。

断点四，没有对应具体时刻的产品。奶茶有下午茶时刻，冰淇淋有夏天，蛋糕有生日，汤圆只有节日，而节日一年就那么几天。

3.4 心智成熟度判定：认知满分，场景单一

品类认知：满分且深厚。汤圆是什么、什么时候吃、代表什么意思，全民皆知，且带有文化情感。这是认知资产最厚的品类之一。

价值认知：清晰但单一。消费者对汤圆的理解精确而狭窄：它是节日食品，是团圆的象征。这个认知不模糊、不混乱、也没被污染，它只是太窄。

四竞争格局研究：谁占了什么位置

4.1 市场集中度测算与结构判定：与饺子共享同一批玩家

汤圆与水饺同属传统米面，由同一批企业主导。传统米面市场份额主要由三全食品、思念、湾仔码头三家占据，2023 年前三名合计份额 53%；三全食品速冻米面市占率第一，达 26%（行业研究机构公开摘要）。

而落到「速冻汤圆」这个类目本身，是有零售监测数据的：马上赢《2026Q2 速冻食品市场回顾》给出该类目 CR5 = 79.38%，是速冻米面各类目里最高的几个之一。对这批企业的完整拆解不在本文重复。

4.2 竞争态势研判：节令营销战年年打，日常场景战没人打

节令营销战：每年集中爆发。元宵节前的陈列争夺、促销、新品发布、创意造型，行业资源高度集中在这几周。

口味创新战：持续在打。新口味、新馅料、创意形状，但各家路径相似且易被模仿。

健康化战：刚开始。低糖、低升糖指数、全谷物外皮，这是近年最有价值的方向，但传播仍绑定节令。

日常场景战：没人打。没有一家企业认真尝试把汤圆做成一种日常甜品，与奶茶、酸奶争夺同一个「想吃点甜的」时刻。

没人打的那条，是唯一能改变这个品类天花板的一条。因为其他所有竞争都发生在那个固定的时间窗口内部，无论谁赢，窗口都不会变宽。

4.3 主要竞争对手 4P 拆解：真正的对手不在这张表里

饺子已对速冻米面主要玩家做过产品、渠道、价格、品牌的拆解，本文不重复。这里要做的是另一件事：把汤圆真正的竞争对手列出来。

这张表最重要的一行是最后一行。行业几十年把竞争理解为「谁的汤圆卖得更多」，而真正的问题是「有多少次消费者选择了甜食而没有选择汤圆」。前者是零和的，后者才是增量所在。

4.4 对手优势背面分析：强在哪里，弱就在哪里

四行看下来，突破口很清晰：汤圆有两样对手给不了的东西，一是「热」，二是「家里常备」。而这两样恰恰从来没有被当作卖点讲过，因为行业一直在讲团圆。

4.5 心智快照与心智空位识别：所有位置都在节日里

消费者的第一联想：提到汤圆，脱口而出的是元宵节、团圆、黑芝麻、热汤，能说出几个品牌，但所有联想都指向同一个时间。

反向问几个问题：

• 哪个牌子的汤圆适合一个人晚上吃两颗？答不上来。
• 哪个牌子的汤圆不用煮？答不上来。
• 哪个牌子的汤圆是给平常日子准备的？答不上来。
• 哪个牌子的汤圆可以当宵夜或下午茶？答不上来。
• 想吃点热的甜的时候，该买哪个牌子的汤圆？答不上来，因为根本不会想到汤圆。

五个位置全空，而且它们其实是同一个位置的五种问法：一个不依赖节日的汤圆。这是这个品类最大、也是唯一真正重要的空位。

4.6 最佳实践研究：可学的样本是冰淇淋，和汤圆自己在茶饮店里的遭遇

汤圆品类内部没有日常化的成功样本，要找规律得看两个地方。

样本一，冰淇淋。它与汤圆有惊人的相似之处：同样是冷冻甜食、同样需要冷柜、同样最初带有季节或场合属性。但它完成了汤圆没有完成的那一步：把自己与具体时刻绑定。看电影时、饭后、天热时、心情好时，冰淇淋为每一个时刻都提供了理由。它的方法是变得更「随时」，不是变得更好吃。小份化、单支包装、即开即食，这三件事把它从家庭甜品变成了个人零食。

样本二，汤圆自己在茶饮店里的遭遇。值得注意的是，糯米圆子作为配料早已进入奶茶与甜品店，出现在各种饮品与糖水里。这说明消费者并不排斥在日常场景吃糯米甜食，他们只是不会为此去超市买一包速冻汤圆。同样的东西，换一个形态与场景，就完成了日常化。

4.7 可见竞争者盘点：谁会去做日常化

本表企业类型信息来自公开报道，未逐一核实具体企业的经营规模与业务结构。

五渠道结构分析：货是怎么到消费者手里的

5.1 B 端与 C 端通路分野：家庭端是主体，B 端藏着一个被忽略的事实

C 端（商超冷柜、电商、社区团购）是绝对主体，且销售高度集中在节令期间。

B 端（茶饮店、甜品店、餐饮）存在但被忽略。糯米圆子作为配料在茶饮与甜品场景中被大量使用，但这部分消费不以「汤圆」的名义发生，消费者也不知道是谁供应的。

这里藏着一个值得行业正视的事实：糯米甜食的日常消费一直在发生，只是发生在茶饮店里，不在超市冷柜里。速冻汤圆守着节日，而它的原料形态在别人的日常生意里被大量消耗。

5.2 渠道结构盘点：节令陈列极强，日常陈列几乎不存在

各条渠道的位置与门槛：

• 连锁商超冷柜：主战场，节令期间有专门陈列与堆头，但节后陈列位大幅收缩，这是渠道对季节性品类的常规处理。
• 电商与社区团购：节令期间集中释放，平时销量平淡。
• 即时零售：最适合日常化的渠道，因为它对应的正是「现在想吃点什么」这个即时需求。目前被利用得很少。
• 便利店：几乎没有汤圆，因为家庭份包装不适合便利店场景。这是小份化产品的天然机会。
• 茶饮与甜品供应：日常消费实际发生的地方，但无品牌露出。
• 产地特产与礼盒：地方品牌的出口，规模有限。

各渠道在汤圆销售中的具体占比，公开口径暂无数据，[数据待补充]。

5.3 渠道与品牌绑定关系分析：节后那块空出来的货架，就是问题所在

汤圆的渠道有一个独特现象：它的陈列位是随日历伸缩的。节前扩张成堆头，节后收缩成冷柜角落。

这个伸缩本身就是品类困境的物理体现：渠道用陈列面积告诉了所有人，它认为这是一门季节生意。而渠道的判断是基于销售数据的，所以这是事实的反映，谈不上偏见。

要改变这一点，不能靠谈判争取陈列，只能靠提供一个节后也卖得动的产品。而这样的产品，必须在形态上就与节令产品不同：小份、即食或快煮、面向个人而非家庭。

六产业链与成本结构分析：这门生意的底账

6.1 成本结构拆解：原料便宜，产能闲置才是最大的成本

汤圆的成本由糯米粉、馅料（芝麻、花生、糖、油脂）、加工、包装与冷链构成。原料多为大宗农产品，成本相对稳定且不高。

精确的成本结构拆分属企业经营数据，公开口径不可得，[数据待补充]。但这个品类有一项别的品类没有的隐性成本，值得单独说：

6.2 原料价格周期研判：影响有限，不是主要矛盾

糯米、芝麻、花生、糖等主要原料属大宗农产品，价格有周期波动但幅度相对温和，且在总成本中的占比不足以改变这个品类的经营逻辑。

与多数品类不同，汤圆的困境与原料成本关系不大。它的问题在需求侧，不在供给侧。分年度的原料价格序列与成本传导数据，公开口径不可得，[数据待补充]。

6.3 成本传导机制分析：节令定价权是这个品类少有的优势

值得注意的是，汤圆在节令期间具有相对较强的定价能力：消费者在元宵节买汤圆时价格敏感度较低，因为这是仪式性消费，且客单价本身不高。

这是这个品类少有的、优于多数品类的地方。讨论过的许多品类（饺子、鱼丸、烤肠）长期陷于促销战，而汤圆在节令窗口内不必如此。

但这个优势的适用范围同样被日历限定。节后价格敏感度回升，产品退回普通甜食的比价逻辑。这再次说明同一件事：这个品类的一切优势与劣势，都由那个时间窗口决定。

6.4 上游进出口依赖度：基本自给，无外部风险

糯米、芝麻、花生等原料以国内供给为主，部分品种存在进口补充，但不构成结构性风险。这个品类不存在虾、鱼丸讨论过的进口依赖问题。

具体的原料进口占比，公开口径不可得，[数据待补充]。

七品类定位三角：值不值得做、还能做多久、好不好赚

7.1 取势之一 · 赛道宽度：现在很窄，但天花板不在规模上

2023 年速冻汤圆 182 亿元，预计 2024 年 177 亿元。全民认知、全国覆盖、无需教育。

结论：值得做，但要看清宽度的性质。这个品类的规模天花板不由人口决定（人人都吃过），也不由产能决定（产能过剩），而是由消费频次决定。

这带来一个乐观的推论：如果消费频次能从一年两次提升到一年十次，规模的量级会完全不同，而这不需要新增任何一个消费者。这是这个品类唯一有意义的增长模型。

7.2 取势之二 · 赛道长度：文化很长，节令这条活法也很长，但很窄

汤圆不会消失。元宵节不会消失，团圆的文化意象不会消失，这个品类的基本盘有极强的稳定性。这是少见的、几乎没有生存风险的品类。

但要区分：品类的长度是文化给的，非常长；而规模的天花板是场景给的，非常低。

所以对汤圆而言，问题是「一直这么做下去，能有多大」，而不是「还能做多久」。答案是：大约就是现在这么大，而且会随消费场次的自然收缩慢慢变小。

7.3 取势之三 · 赛道拥挤度：节令期间极挤，其余时间空无一人

集中度：「速冻汤圆」类目 CR5 = 79.38%、推算 CR4 ≥ 63.50%（马上赢 2026Q2，线下零售口径），属寡头垄断，且与饺子共享玩家。

毛利水平：节令期间定价能力较强，是本品类的相对优势；淡季则退回普通比价。行业毛利率公开口径不可得，[数据待补充]。

战法主流：节令营销战、口味创新战、健康化探索，日常场景战无人参与。

结论：这是最奇特的一种拥挤。它是时间上的拥挤，不是空间上的：所有人挤在同一个月里，而剩下的十一个月，货架上几乎没有人认真经营这个品类。

还有一件事值得放在这里说：行业层面的「集中度低」这个说法，落到货架上是不成立的。

7.4 SWOT 态势矩阵：机会与威胁交叉，锁定可打的机会

SWOT 指优势、劣势与机会、威胁的交叉分析。

7.5 战略取舍：该放弃什么

四件事要主动放弃。

第一，放弃把「团圆」作为主要传播主张。它是这个品类最大的资产，但也是把它锁在节日里的那把锁。团圆可以保留在节令产品线上，但日常产品线必须换一套语言。这是最难、也最关键的取舍。

第二，放弃家庭大包装作为唯一形态。一次一锅的份量，天然排除了个人日常消费。

第三，放弃在节令期间打价格战。那是这个品类少有的有定价能力的时段，用来打折是浪费。

第四，放弃只在节前投放资源。如果全年的营销预算都花在两周内，那么品类的日常存在感永远建立不起来。

7.6 聚焦击穿：力量集中在哪

一个点：做一个不需要过节的汤圆，绑定一个具体的日常时刻。

落到几个具体的「一」：

• 一个时刻。选一个具体的日常场景做透，例如冬天的夜宵、加班后的一碗热的、或者需要被安慰的时候。要具体到时间与情境，不能是「随时」。
• 一种份量。做个人份，一次三到五颗，一碗的量。份量决定场景，家庭份永远进不了个人日常。
• 一种更简单的做法。快煮、免煮或微波即可，把烹煮门槛降到最低。
• 一个渠道打透。优先做即时零售与便利店，那里对应的正是「现在想吃点什么」，而不是商超冷柜的「囤货」逻辑。
• 一个人群。先攻一二线城市的年轻独居与小家庭，他们是奶茶与酸奶的主力客群，也是汤圆最缺的那批人。

八战略路径判定与定位收口：这一步该怎么走

8.1 品类生命周期判定：品类走到了哪一步

8.2 战略路径三选一判定：三条路里哪条可行

抢占品类：不可行。「汤圆」的心智已被三巨头以渠道与规模占据，且这个品类的节令属性使得品牌差异极难建立（节令期间消费者倾向选择熟悉的老品牌）。

开创品类：不必要，且会浪费最大的资产。汤圆的文化认知是满分资产，另起一个新品类名等于扔掉它。饺子判为开创品类，是因为它的旧定位是负资产（次优的替代品）；汤圆的旧定位是正资产（深厚的文化认同），只是覆盖面太窄。正资产不能扔，要扩展。

细分品类：可行，且方向清晰。在汤圆这个大品类下，切出一个以「日常时刻」为标识的细分位置。依据有三：其一，文化认知是现成的正资产，日常线可以继承它的信任而不必继承它的场景；其二，产品门槛（份量、烹煮）是可以通过产品设计解决的，不需要技术突破；其三，在位者因为把汤圆当季节生意管理，不会为日常场景单独投入。

8.3 品牌定位三角研判：品牌该占什么位置

候选位置要同时过三关：顾客在意且没被满足、对手没占、自己能兑现。

方向一（首选）：冬夜里那一碗热的甜。

• 顾客在意且未被满足：成立。冷的甜品（酸奶、冰淇淋、奶茶多为冷饮）在冬夜给不了热汤带来的抚慰感，而这个需求真实存在且高频。
• 对手没占：成立。奶茶虽有热饮，但它需要出门或点外卖；「家里随时有一份热的甜」这个位置没有人占。
• 自己能兑现：成立。需要的是小份包装与更简便的做法，属产品设计问题，不涉及技术突破。

天花板与门槛：天花板取决于能否把这个时刻做成习惯，需要持续的场景教育；门槛在于渠道，必须进入即时零售与便利店，而非依赖商超囤货逻辑。

方向二（备选）：一个人的那几颗。主张是个人份、免煮或快煮，直接对标酸奶与甜品杯。

• 顾客在意且未被满足：成立，份量问题是明确的障碍。
• 对手没占：基本成立。
• 自己能兑现：成立，属包装与工艺问题。

两个方向的关系：方向二是方向一的产品基础，方向一是方向二的情感理由。建议合并推进：用个人份的产品形态，承载「冬夜一碗热的甜」这个情感场景。单做形态创新会沦为普通新品，单讲情感而不改形态则无法落地。

8.4 产品卖点定位分析：产品该主打什么卖点

把候选卖点列全，每一项过两道筛子：第一道问顾客要不要，第二道问对手占没占。

8.5 一句话品类研判

8.6 在位品牌防御建议：给在位品牌的提醒

给速冻米面龙头：你的风险是它永远只有这么大，而不是节令生意做不动，而全年的产能与渠道成本要由它分摊。建议把汤圆拆成两条线管理：节令线继续讲团圆、保住基本盘与定价能力；日常线用独立的产品形态与语言，考核指标也要分开。用节令线的指标去考核日常线，日常线会在第一年就被砍掉。

给区域与产地品牌：你有传统工艺与地方声誉，但这份资产同样绑定在正宗与节令上。建议不要在日常线里继续讲手工与正宗，那会强化「这是特殊场合吃的」这个印象。地方特色可以作为口味来源，不作为购买理由。

给茶饮与甜品连锁：你其实已经赢了日常这一局，糯米圆子在你的门店里天天被消费。提醒一句：这也意味着你有能力反向进入零售冷柜，把门店里的日常场景延伸到家庭，这对速冻企业是真正的威胁。

给渠道方：节后收缩陈列是基于销售数据的合理决策，但它也在自我实现地维持着这个品类的季节属性。如果有品牌愿意提供小份日常产品，值得给它一个非节令的常规陈列位试一试，因为即时零售的数据会告诉你，「现在想吃点甜的」这个需求全年都在。

8.7 研判总结：三句话说完这篇报告

第一句：这个品类的认知满分且带着文化情感，节令期间销量能翻倍，但规模仍在下滑，因为它的第一决策要素是日历，而日历一年只给它两次机会。

第二句：行业几十年的努力集中在口味与健康配方上，这些改的是产品、降的是阻力，而这个品类缺的是动力，也就是一个不需要过节的购买理由。

第三句：机会是把汤圆做成某个具体日常时刻的那一碗热甜，用个人份与极简做法拆掉两道门槛；代价是日常线必须放弃「团圆」这句最好用的话，并且不能用节令生意的指标去考核它。

附数据来源与说明

• 市场规模：行业研究机构公开摘要（2023 年中国速冻汤圆市场规模 182 亿元、预计 2024 年下滑至 177 亿元；同期速冻水饺 240 亿元下滑至 233 亿元；速冻食品行业整体仍在增长）。2024 年为预计值，非实际统计；不同机构口径不一，本文取其量级与方向。另有行业分析公开摘要称速冻汤圆在速冻食品内的份额占比提升 1.55 个百分点，与前述绝对规模数据来源与口径不同，本文并列呈现，不作合并，也不相互印证。
• 节令销售数据：公开报道（元宵节前一周某零售平台汤圆销量环比增长 110%、同比增长 40%；某生鲜平台上架 29 个相关商品、预计销售同比增长 20%；创意造型与健康食材受追捧；企业创新方向包括外皮加入全谷物、低糖低升糖指数配方）。这些是个别平台的短期数据，不代表全国市场，也不构成品类整体增速。同一批报道指出：元宵节汤圆热销对多家速冻食品巨头的全年业绩贡献仍然相对有限。
• 集中度：行业研究机构公开摘要（传统米面市场由三全食品、思念、湾仔码头占据，2023 年前三名合计份额 53%；三全食品速冻米面市占率第一达 26%）。该口径为传统米面，不是速冻汤圆单一品类。速冻汤圆的类目集中度另取自马上赢《2026Q2 速冻食品市场回顾》（CR5 = 79.38%，线下零售监测口径，不含电商与餐饮供应）。主要企业的完整拆解见饺子。
• 标准依据：GB 19295 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品；SB/T 10379-2012 速冻调制食品；GB 7718 预包装食品标签通则；GB 28050 预包装食品营养标签通则。标准信息来自全国标准信息公共服务平台与食品伙伴网标准库。关于低糖、低升糖指数等健康声称的适用条件与检测依据，需核对现行法规与标准原文，本文未展开，已标注为待补充。企业使用此类表述涉及合规边界，应以标准原文为准。
• 与其他报告的关系：速冻米面主要企业的产品、渠道、价格、品牌拆解与集中度分析见饺子；糯米制品的另一支见年糕；同为传统品类同时回落的对照见饺子。本文不重复上述分析。
• 关于本文核心判断的性质：「这个品类的第一决策要素是日历」「真正的对手是奶茶而非同行」这两个判断，是本报告依据消费场景结构、规模走向与节令数据作出的定性分析，不是引用自任何一份公开研究。本文已在正文中列出支撑该判断的事实依据（节令期间的爆发力与全年贡献有限并存、产品创新持续而规模持续下滑、消费场次而非消费人数在减少），读者可据此自行评估。
• 图表说明：本报告共 1 张图，为自绘。原因如实记录：本次尝试从数据来源原文抓取原始图表，目标站点对程序化访问有限制，未能取得可用原图，因此按规约「找不到原图就自绘」处理，属数据采集条件所限，非有意省略。图 1 为跨来源合成图，第一条为绝对规模、后三条为增长率，量纲不同，条形长度不可跨条比较，且节令数据为个别平台短期数据，已在图内注明。本篇图表数量少于其他报告，原因是这个品类的核心矛盾（场景单一）难以用条形图表达，本文选择用表格与文字呈现，未强行作图。建议后续补充分季度销售分布图，那是最能说明问题的一张图，但公开数据暂缺。
• 待补充：① 汤圆的分季度销售分布与节令期间销量占全年比重（这是最值得优先补齐的数据）；② 汤圆单品类的集中度与各渠道销售占比；③ 年度购买频次与分年龄客群结构；④ 三个消费场景的规模占比；⑤ 成本结构的精确拆分与产能利用率数据；⑥ 行业毛利率；⑦ 茶饮与甜品渠道消耗糯米圆子的规模；⑧ 低糖等健康声称的适用条件，需取得标准原文后核对。
• 本报告为品类研判。结论供行业参考，不构成对任何企业的投资或经营建议。